Participante

O cadastro de participantes é essencial para o funcionamento do sistema, uma vez que todas as operações dependem das informações registradas.

A seguir, apresentamos um guia detalhado para o cadastro de participantes. Recomendamos preencher todas as informações, incluindo aquelas não obrigatórias, pois algumas funcionalidades do sistema podem exigir dados adicionais para operar corretamente.

Tipos de Cadastro

Cadastro Básico

O Cadastro Básico é utilizado para inserir as informações essenciais de um participante, como nome, endereço e dados de contato. Este tipo é ideal para registros rápidos onde apenas as informações mais importantes são necessárias.

Cadastro Completo

O Cadastro Completo abrange todas as informações detalhadas sobre um participante, incluindo dados adicionais como referências, dependentes, contratos, informações bancárias, entre outros. Este tipo de cadastro é indicado para registros que necessitam de um nível maior de detalhamento e controle.

Cadastro Rápido

O Cadastro Rápido permite a inserção ágil de informações básicas diretamente no módulo de vendas, possibilitando efetuar o cadastro sem sair da tela de vendas, este tipo de cadastro é dividido em:

• Pessoa Física: Inclui dados como CPF, RG, nome, data de nascimento, endereço, etc.
• Pessoa Jurídica: Inclui dados como CNPJ, razão social, inscrição estadual, endereço, etc.
• Com Base Consumidor: Carrega automaticamente as informações do cadastro de consumidor, facilitando o preenchimento dos dados.

Visão Geral dos Campos e Funcionalidades

Este manual oferece uma visão detalhada dos campos e funcionalidades presentes na tela de cadastro de participantes, facilitando a navegação e utilização do sistema. Abaixo, apresentamos uma descrição das principais abas e seus respectivos campos:

Venda Particular

Configuração de limites e condições específicas para vendas.

• Guia Principal: Campos essenciais como nome, CPF/CNPJ, endereço, email, telefone, etc.
• Guia Informações Pessoais: Detalhes adicionais como sexo, data de nascimento, profissão, etc.
• Outros: Informações complementares específicas do cliente.
• Guia Histórico: Registro de interações e alterações relacionadas ao participante.
• Guia Bloqueios: Configuração de critérios para bloqueio de vendas.
• Endereço: Detalhes completos do endereço do participante.
• Telefone: Informações detalhadas dos números de telefone.
• Fornecedor: Dados específicos do fornecedor, se aplicável.
• Colaborador: Dados específicos do colaborador, se aplicável.
• Dependente: Informações sobre os dependentes associados ao participante.
• Referência: Vínculos com referências comerciais, bancárias ou pessoais.
• Contrato: Detalhes dos contratos vinculados ao participante.
• Haver: Controle dos créditos e débitos do participante.
• Vendedor: Gerenciamento dos vendedores associados ao participante.
• Comodato: Informações sobre produtos em comodato.
• Contato: Registro e gerenciamento dos contatos do participante.