Módulo de Empresa

O cadastro de empresas é essencial para o funcionamento do sistema, pois todas as operações dependem das informações registradas. Este manual visa apresentar as configurações básicas e necessárias para o funcionamento do sistema.

Recomendação:
Preencha todas as informações, incluindo aquelas que não são obrigatórias, pois algumas funcionalidades do sistema dependem de dados adicionais para operar corretamente.

A seguir, apresentamos um guia detalhado para o cadastro de empresas, garantindo que todas as informações relevantes sejam incluídas, proporcionando um desempenho otimizado do sistema.

Caminho

Acesse o caminho abaixo para adicionar um novo cadastro de empresa:

Cadastros > Empresa

Cadastro da Empresa

Nesta seção, é possível configurar os dados cadastrais da empresa no Syspro ERP.

• Código:
  Código único da empresa.
• Empresa Participante:
  Cadastro da empresa.
  Deve estar previamente cadastrado no módulo de participantes.
• Fantasia:
  Nome fantasia da empresa.
  Este campo é carregado automaticamente do cadastro de participante.
• CNPJ:
  Número do CNPJ da empresa.
  Este campo é carregado automaticamente do cadastro de participante.
• Inscrição Estadual:
  Número da inscrição estadual.
  Este campo é carregado automaticamente do cadastro de participante.
• Cód. Suframa:
  Código Suframa, se aplicável.
  Este campo é carregado automaticamente do cadastro de participante.
• Inscrição Municipal:
  Número da inscrição municipal.
  Este campo é carregado automaticamente do cadastro de participante.
• Regime (CRT):
  Selecione o regime tributário da empresa. As opções disponíveis são:
  • Simples Nacional
  • Simples c/ Excesso Sublimite
  • Regime Normal
• Empresa Matriz:
  Indique se esta empresa é uma matriz ou filial:
  • Se a empresa informada no campo Empresa Participante for uma matriz, informe o mesmo cadastro.
  • Se for uma filial, informe o cadastro da matriz correspondente.
• Participante Responsável (Pessoa Física):
  Nome do responsável pela empresa.
  Deve estar previamente cadastrado no módulo de participantes.
• Participante Contador:
  Nome do contador responsável pela empresa.
  Deve estar previamente cadastrado no módulo de participantes.
• Logotipo:
  Insira o logotipo da empresa para fins de identificação visual nos documentos gerados.

Aba Emissão NFe

Nesta seção, detalharemos as configurações necessárias para a emissão de NFe utilizando o Syspro ERP. As configurações estão organizadas em diferentes guias para facilitar a compreensão e o uso das informações.

Inicialização de Números por Série

• Inicialização de números por série:
  Configure a inicialização dos números por série de acordo com o modelo e a série da NFe.
  Exemplo: {55=[1=1213]} — onde:
  • 55: Modelo da NFe.
  • 1: Série.
  • 1213: Última numeração de emissão.
  
  Para configurar dois modelos distintos:
  {55=[1=1213]}{65=[1=3633]}.

Guia Certificado

• Certificado:
  Configure o acesso ao certificado digital, incluindo o número de série e a senha.
  Tipos de acesso ao certificado:
  • Acesso Direto ao Arquivo PFX: O certificado PFX é armazenado diretamente no banco de dados.
  • Repositório Windows: O certificado é carregado diretamente do servidor Windows.
  
  Campos de configuração:
  • Número de Série: Informe o número de série do certificado.
  • Senha: Insira a senha correspondente ao certificado.

Guia Email

• Email:
  Configure o email utilizado para o envio de NFes, pedidos e relatórios.
  Campos de configuração:
  • SMTP: Endereço do servidor SMTP.
  • Porta: Porta de comunicação (ex.: 587).
  • Usuário: Endereço de email utilizado.
  • Senha: Senha do email.
  • SMTP exige conexão segura?: Marque se o servidor SMTP requer conexão segura.
  • Auto TLS: Ative para uso automático de TLS.
  • Confirmar envio e-mail: Marque se desejar confirmação de envio.

Guia WebService

• WebService:
  Configure os dados para a comunicação com o WebService da NFe.
  Campos de configuração:
  • Ambiente: Selecione entre Homologação ou Produção.
  • Transmissão: Defina o modo de transmissão (ex.: Síncrona).
  • Número Sequencial do CSC: Número sequencial do Código de Segurança do Contribuinte.
  • Download Automático de Documentos: Ative ou desative o download automático de XMLs de compra.
  • Time Out: Tempo limite para a conexão com o serviço.
  • Alfanumérico do CSC: Código de Segurança do Contribuinte.
  
  Outras configurações:
  • Nota Fiscal de Serviço: Preencha as informações de usuário, senha e frase secreta, se necessário.
  • Proxy: Configure os dados do proxy, se aplicável.

Guia DANFE

• DANFE:
  Configure as opções de impressão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
  Campos de configuração:
  • Orientação do DANFE: Selecione a orientação (ex.: Retrato ou Paisagem).
  • Código Impresso DANFE: Escolha o código que será impresso (Fiscal Auxiliar ou Fabricante).
  • Imprimir Campo Aplicação em Informações Adicionais do Produto: Selecione se deseja imprimir informações adicionais do produto.
  • Quantidade de Casas Decimais: Defina o número de casas decimais para os campos de valor de venda e quantidade.

Guia WinCrypt

• WinCrypt:
  Configure as opções de uso do WinCrypt para a leitura de certificados.
  Campo de configuração:
  • Caminho diretório RSA:
    Informe o caminho do diretório onde a biblioteca WinCrypt salva os arquivos referentes à leitura do certificado (normalmente localizado em C:\Users\NomeDoUsuario\AppData\Roaming\Microsoft\Crypto\RSA).

    Nota: Ao informar o caminho do diretório RSA, o sistema automaticamente excluirá os arquivos com data de modificação de um dia anterior (D-1).

Aba Sped Fiscal

Nesta seção, configure os parâmetros necessários para a geração do SPED Fiscal no Syspro ERP.

Parâmetros de Configuração

• Perfil:
  Selecione o perfil fiscal da empresa, que define o nível de detalhamento das informações a serem enviadas no SPED Fiscal.
• Apuração:
  Configure a periodicidade da apuração fiscal (ex.: Mensal, Trimestral).
• Leiaute:
  Selecione o leiaute do SPED Fiscal conforme a versão mais recente definida pela legislação (ex.: Versão 116 Ato COTEPE 01/01/2023).
• Atividade:
  Defina a atividade econômica da empresa (ex.: Indústria, Comércio, Outros).
• Classificação de Contribuintes do IPI:
  Configure a classificação da empresa como contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), conforme a sua situação (ex.: Nenhum, Contribuinte, Não Contribuinte).

Aba PIS/COFINS

Nesta seção, configure os parâmetros necessários para a geração dos arquivos de PIS e COFINS no Syspro ERP. As configurações estão divididas em duas guias: Geral e Controles.

Guia Geral

• Forma de Tributação:
  Configure a forma de tributação da empresa (ex.: Lucro Presumido, Lucro Real).
• Natureza da Empresa:
  Defina a natureza jurídica da empresa (ex.: Pessoa Jurídica em Geral, Microempresa).
• Código Incidência Tributária:
  Selecione o código de incidência tributária aplicável (ex.: Escrituração de Operações com Incidência Exclusivamente de Alíquota Zero).
• Tipo de Contribuição Apurada:
  Configure o tipo de contribuição apurada (ex.: Apuração Exclusivamente à Alíquota J).
• Versão do Leiaute:
  Escolha a versão do leiaute para o arquivo.
• Código DCTF PIS:
  Defina o código DCTF para o PIS (ex.: PIS/PASEP - Faturamento - PJ em Geral - Cumulativo).
• Código Atividade Preponderante Empresa:
  Informe o código da atividade principal da empresa (ex.: Atividade de Comércio).
• Método de Apropriação de Créditos:
  Selecione o método de apropriação de créditos (ex.: Apropriação Direta).
• Critério de Escrituração e Apuração:
  Configure o critério de escrituração e apuração (ex.: Regime de Competência - Escrituração Detalhada, com Base no Registro Individualizado).
• Indicador da Escrituração:
  Defina o indicador de escrituração (ex.: Apuração com Base no Registro Individualizado de NF-e).
• Código de Contribuição Social Apurada:
  Informe o código da contribuição social apurada (ex.: Contribuição Cumulativa Apurada à Alíquota Básica).
• Código DCTF Cofins:
  Defina o código DCTF para a Cofins (ex.: COFINS - Faturamento - PJ em Geral - Cumulativo).

Guia Controles

• Gerar Registro 0500:
  Marque esta opção para gerar o registro 0500.
• Gerar Registro 0600:
  Marque esta opção para gerar o registro 0600.
• Gerar Bloco P:
  Marque esta opção para gerar o bloco P.
• Incidência Tributária (Contribuições Previdenciárias):
  Selecione a incidência tributária aplicável às contribuições previdenciárias.
• Contribuição Previdenciária pelo CNAE Principal:
  Marque esta opção se a contribuição previdenciária é determinada pelo CNAE principal da empresa.

Aba Títulos

Nesta seção, configure os parâmetros necessários para o gerenciamento de títulos no Syspro ERP.

Parâmetros de Configuração

• % Desc. Antecipação de Juros:
  Informe o percentual de desconto para antecipação de juros aplicável ao título.
• Taxa de Multa:
  Informe a taxa de multa que será aplicada em caso de atraso no pagamento.
• Desconto Máximo:
  Informe o valor máximo permitido para descontos em títulos.
• Modelo Impressão Extrato:
  Selecione o modelo de impressão do extrato (ex.: Extrato a Receber do Cliente).
• Modelo Impressão Recibo Baixa:
  Selecione o modelo de impressão do recibo de baixa de título.
• Modelo Impressão Recibo Débito:
  Selecione o modelo de impressão do recibo de débito.
• Modelo Impressão Recibo Haver:
  Selecione o modelo de impressão do recibo de haver.
• Modelo Impressão Duplicata:
  Selecione o modelo de impressão da duplicata de cobrança.
• Modelo Impressão Duplicata Faturamento:
  Selecione o modelo de impressão da duplicata de faturamento.
• Modelo Impressão Recibo Financeiro:
  Selecione o modelo de impressão do recibo financeiro.
• Carência para Juros/Multa:
  Informe a quantidade de dias de carência para a aplicação de juros e multa após o vencimento.
• Carência para Vencimento Título:
  Informe a quantidade de dias de carência permitida para o vencimento do título.

  Nota: Se a diferença entre a data atual e o vencimento for menor que este valor, o título será gerado para o mês seguinte.

Aba Vendas

Nesta seção, configure os parâmetros necessários para o gerenciamento de vendas no Syspro ERP. As configurações estão divididas em quatro guias: Vendas, Shipay, Stone - Connect e Mensagens DAV.

Guia Vendas

• Cliente Venda ao Consumidor:
  Selecione o cliente padrão utilizado para vendas ao consumidor final.
• Fechar Conferência Automaticamente?:
  Defina se a conferência será fechada automaticamente após o término da venda.
• Gerar Duplicata Após Fechamento Venda?:
  Configure se o sistema deve gerar uma duplicata após o fechamento da venda.
• Validar Limite Crédito?:
  Ative a opção para validar o limite de crédito do cliente antes de concluir a venda.
• Aplicar Promoção em Vendas À Prazo?:
  Configure se as promoções devem ser aplicadas nas vendas realizadas a prazo.
• Bloquear Pedido com Produto Negativo?:
  Defina se o sistema deve bloquear pedidos contendo produtos com saldo negativo.
• Solicitar Autorização para Reabrir Pedido?:
  Habilite esta opção para exigir autorização ao reabrir um pedido fechado.
• Realizar Fechamento Caixa Cego?:
  Ative para realizar o fechamento do caixa sem detalhamento dos valores.
• Acumular Quantidade na mesma ficha do Produto (Balcão)?:
  Configure o acúmulo de quantidade de produtos na mesma ficha para vendas de balcão.
• Utilizar Sangria Caixa Cego?:
  Defina se a sangria será utilizada no fechamento de caixa cego.
• Fechamento Marcar Status Pedido Entregue?:
  Marque esta opção para que o fechamento do pedido marque automaticamente o status como "Entregue".
• Taxa Entrega:
  Informe a taxa de entrega aplicável ao fechamento do pedido.
• Dias Pedido Status "Lançando":
  Defina a quantidade de dias permitida para que um pedido permaneça no status "Lançando".
• Dias Consulta Pedido:
  Configure o período, em dias, para consulta de pedidos.
• Horas Destacar Orçamento:
  Defina a quantidade de horas para destacar orçamentos no sistema.
• Acerte entrega com valor menor ao informado?:
  Configure se o sistema deve ajustar automaticamente a entrega quando o valor for menor que o informado.
• Bloquear Venda para Cliente:
  Configure os critérios para bloqueio de vendas para clientes específicos, como atrasos de pagamento ou títulos vencidos.
• Gerar comissão para os dias:
  Marque os dias para geração de comissão (Feriados, Sábado, Domingo).

Guia Shipay

• Ambiente:
  Selecione o ambiente de integração com a Shipay (Produção ou Homologação).
• Access Key:
  Informe a chave de acesso necessária para a integração.
• Secret Key:
  Informe a chave secreta necessária para a integração.
• Client ID:
  Informe o ID do cliente para autenticação.

Guia Stone - Connect

• ID da conta:
  Informe o ID da conta para integração com o Stone - Connect.
• Chave secreta:
  Insira a chave secreta para a integração.
• URL Webhook:
  Informe a URL do webhook para recebimento de notificações.

Guia Mensagens DAV

• Mensagem Devolução:
  Insira a mensagem padrão que será utilizada para devoluções.
• Mensagem Garantia:
  Insira a mensagem padrão que será utilizada para garantias.

Aba Parâmetros da OS

Nesta seção, configure diversos parâmetros relacionados à Ordem de Serviço (OS) no Syspro ERP.

Campos de Configuração

• Relatório OS:
  Selecione o modelo de relatório para a OS.
• Modelo Receita A4:
  Escolha o modelo de receita para impressão em papel A4.
• Modelo Receita Timbrado:
  Defina o modelo de receita que será impresso em papel timbrado.
• Mensagem:
  Insira uma mensagem personalizada que será incluída na OS.
• Mensagem Rodapé:
  Insira uma mensagem que aparecerá no rodapé da OS.
• Tipo Aplicação Desconto:
  Selecione o tipo de aplicação de desconto.
• Desc. Máx.:
  Defina o valor máximo permitido para desconto.

Opções de Controles

• Realizar Controle Quadro Comercial:
  Habilite ou desabilite o controle do quadro comercial.
• Realizar Controle de Veículo:
  • Quando marcado: O sistema exige que o participante seja informado primeiro antes de incluir o veículo relacionado ao participante.
  • Quando desmarcado: É possível informar o veículo diretamente, e o sistema incluirá automaticamente o cadastro do participante.
• Placa e KM obrigatórios:
  Indique se a placa e o quilometragem do veículo são informações obrigatórias.
• Validar Vendedor:
  • Quando marcado: É obrigatório informar o vendedor associado à OS.
  • Quando desmarcado: A informação do vendedor não é obrigatória.
• Validar Atendente:
  • Quando marcado: É obrigatório informar o atendente associado à OS.
  • Quando desmarcado: A informação do atendente não é obrigatória.

Outras Configurações

• Política de Entrega:
  Configurações específicas relacionadas à política de entrega da OS.
• Garantia:
  Parâmetros relacionados à garantia dos serviços prestados, definindo as condições e prazos de cobertura.

Aba Autorização XML

Nesta seção, configure a disponibilização dos XMLs emitidos para terceiros, como contabilidade ou órgãos públicos, no Syspro ERP.

Descrição

• Para autorizar um participante a receber os XMLs emitidos, selecione o participante previamente cadastrado no módulo de participantes. O sistema gerará automaticamente a tag autXML ao emitir uma nota, com o CNPJ ou CPF informado no cadastro.

Aba Outros

Nesta seção, configure diversos parâmetros adicionais relacionados ao funcionamento do Syspro ERP. As configurações estão divididas em várias guias para facilitar a organização.

Guia Precificação

• Tipo Precificação:
  Defina o tipo de precificação a ser utilizado (ex.: Margem Bruta).
• Custo Precificação:
  Selecione o custo base que será utilizado na precificação (ex.: Reposição).
• Data Precificação:
  Escolha se a data de precificação será atualizada automaticamente.
• Verifica Lote XML:
  Configure se o sistema deve verificar informações de lote no XML. Marque "Sim" para ativar a verificação.

Guia Contabilização

• Tipo Contabilização:
  Selecione o tipo de contabilização para os registros financeiros (ex.: Fixo).

Guia Despesas Fixas

• Custo Fixo, Impostos e Contribuições:
  Defina os custos fixos e os percentuais para impostos e contribuições, como:
  • INSS, CSLL, Imposto de Renda, INSS Patronal, etc.
  • Alíquota: Configure a alíquota aplicável.
  • Crédito ICMS: Defina o crédito de ICMS permitido.

Guia Curva ABCD

• Curva Produto e Curva Cliente:
  Configure os percentuais para as curvas ABCD de produtos e clientes, como:
  • Curva Produto A, B, C, D: Percentuais para classificação de produtos.
  • Curva Cliente A, B, C, D: Percentuais para classificação de clientes.

Guia Dígitos Código

• Número:
  Informe o número de referência para configuração de códigos.
• Dígitos Consulta EAN:
  Defina a quantidade de dígitos para consultas de produtos por código EAN (Venda e Cadastros).

Guia Outros

• Salário Mínimo:
  Informe o salário vigente e o novo salário para efeitos de reajustes.
• Alterar Títulos com Valor:
  Defina o valor para alterações de títulos e configure a data base, se necessário.
• Considerar Data Base?:
  Marque esta opção se o sistema deve considerar a data base para reajustes das parcelas.
• Obrigatório digitar CPF ou CNPJ ao cadastrar um participante?:
  Marque esta opção para tornar obrigatória a entrada de CPF ou CNPJ no cadastro de participantes.

Guia Nuvem Fiscal

• Client ID e Client Secret:
  Insira as credenciais de integração com a Nuvem Fiscal para sincronização de dados fiscais.

Guia Romaneio

• Modelo Impressão Romaneio Entrada:
  Selecione o modelo de impressão a ser utilizado para o romaneio de entrada.