Cotação

Manual do Módulo de Cotação

O módulo de Cotação permite ao usuário criar e gerenciar cotações de produtos de forma eficiente, oferecendo diversas maneiras de importar itens para a cotação. Este módulo é ideal para empresas que desejam comparar preços de fornecedores e otimizar suas compras.

Acessando o Módulo de Cotação

No menu principal, vá até Compra > Cotação.

Incluir Cotação

Clique em Incluir para iniciar uma nova cotação e preencha a Descrição e caso necessario altere as os campos Data da Cotação, Data Inicial e Data Final.

Importando Itens para a Cotação

O módulo de cotação oferece cinco opções para importar itens, conforme listado abaixo:

Importação Manual

Adicione produtos manualmente à cotação, selecionando item por item.

Requisição de Compra

Importe itens diretamente de uma requisição de compra já existente no sistema.

Base no Estoque Mínimo

Adicione produtos à cotação que estão abaixo do estoque mínimo definido, facilitando o reabastecimento.

Importação com Base no Consumo

A opção 'Importar com base no Consumo' utiliza o histórico de consumo para sugerir quantidades a serem cotadas. Para acessar essa funcionalidade, siga os passos abaixo:

  • Passo 1: Na tela de Cotação.
  • Passo 2: Selecione a opção 'Importar com base no Consumo'.
  • Passo 3: Na tela de Consumo de Produtos, defina o período de data inicial e final (Exemplo: Data Inicial: 01/01/2024, Data Final: 30/03/2024).
    • No sistema, você deve informar o período de data para que o sistema possa verificar a quantidade vendida neste intervalo.
    • Exemplo: Se você vendeu 100 unidades em 3 meses, a sugestão de compra será de aproximadamente 33 unidades para os próximos 30 dias.
    • Caso o estoque atual seja suficiente para atender à demanda projetada para o mês, o sistema ignora a sugestão de compra. Por exemplo: se a projeção foi de 0,6 unidades e você já tem 1 unidade em estoque, o sistema considerará que não é necessário fazer uma nova compra.
  • Passo 4: Preencha os campos de Empresa, Fornecedor, Departamento, Marca e Descrição conforme necessário.
  • Passo 5: Marque ou desmarque a opção 'TODOS' conforme a necessidade de incluir itens com sugestão zero.
  • Passo 6: Confirme as informações e clique em 'Confirmar' para gerar a sugestão de compra.
    • O check 'TODOS' serve para incluir itens na sugestão de compra, mesmo que a sugestão de compra seja zero. Portanto, se um item teve alguma movimentação no período especificado, ele será considerado na sugestão de compra.
    • Exemplo: Se em 3 meses você vendeu 2 unidades de um produto, a projeção para 30 dias seria de 0,66 unidades. Como não é possível comprar uma fração de unidade, o sistema recomendará a compra de 1 unidade.

Importação com Base na Sugestão de Compra

A opção 'Importar com base na Sugestão de Compra' utiliza os mesmos critérios do relatório de Lista de sugestão de compra. Isso significa que o sistema leva em consideração:

  • Pedidos em Aberto: Inclui todos os pedidos que ainda não foram completamente atendidos.
  • Ordens de Serviço (OS): Considera as ordens de serviço que estão em andamento.
  • Lançamentos: Analisa os lançamentos de produtos que ainda não foram finalizados.

O sistema faz deduções automáticas do estoque atual para calcular a quantidade necessária de compra. Isso garante que não haja sobreposição de estoque desnecessária.

A sugestão de compra é calculada buscando a diferença entre o estoque mínimo e o estoque máximo configurados para cada produto. O objetivo é manter o estoque dentro desses limites, evitando tanto falta quanto excesso de produtos.

  • Passo 1: Na tela de Cotação.
  • Passo 2: Selecione a opção 'Importar com base na Sugestão de Compra'.
  • Passo 3: O sistema automaticamente considerará os critérios mencionados acima, deduzindo o estoque atual e calculando a diferença entre o mínimo e o máximo para cada item.
  • Passo 4: Confirme as informações e clique em 'Confirmar' para gerar a sugestão de compra com base nesses cálculos.

Importa produtos de acordo com a sugestão de compra gerada pelo sistema, considerando diversos fatores, como vendas e histórico de estoque.

Gerenciando Itens na Cotação

Após importar ou incluir os itens, é possível gerenciar cada um, ajustando quantidades ou removendo-os da cotação conforme necessário.

Adicionar Fornecedores

Vincule os fornecedores que deseja que a cotação seja enviada

Finalizando a Cotação

  1. Salvar a Cotação:
    • Depois de adicionar todos os itens e ajustar as informações necessárias, clique em Salvar para finalizar a cotação.
  2. Enviar para Fornecedores:
    • A cotação pode ser enviada para diferentes fornecedores para obter os preços e condições de compra.

Considerações Finais

O módulo de Cotação é uma ferramenta essencial para empresas que buscam otimizar suas compras, garantindo que obtenham os melhores preços e condições de seus fornecedores. Através das várias formas de importar itens, o processo de criação de cotações torna-se rápido e eficiente, permitindo que as decisões de compra sejam baseadas em dados precisos.

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