Participante

Cadastro de Participante

O cadastro de participantes é essencial para o funcionamento do sistema, pois todas as operações dependem das informações registradas. Este manual tem como objetivo apresentar de forma detalhada as configurações necessárias para o funcionamento eficiente do sistema.

A tela de cadastro de participante é utilizada para inserir e gerenciar informações detalhadas sobre clientes, colaboradores, transportadoras, fornecedores, convênios, contadores, potenciais clientes e administradoras de cartão. Abaixo está uma descrição detalhada dos campos e opções disponíveis na tela para Pessoa Jurídica e Pessoa Física.

Para efetuar o cadastro, siga os passos abaixo:

Caminho

Acesse o caminho abaixo para adicionar um novo cadastro de participante.

Cadastros > Participante > Participante

Aba Superior

Aba Principal

Selecionar o Tipo de Participante: Marque uma ou mais opções que definem o tipo de participante.
Código: Informe um código de verificação do cliente
Tipo do Cadastro: Selecione o tipo de cadastro Física [CPF] ou Jurídica [CNPJ]

Campos específicos de pessoa física

Nome: Nome do participante.
Fantasia: Nome fantasia do participante.
Situação: Situação do cadastro (Ativo/Inativo).
Foto: Área para inserção de foto do participante.
Preço Especial: Indicação de preço especial.
Email: Endereço de email do participante.
Email NF-e: Endereço de email para envio de NF-e.
CPF: Número do CPF do participante.
RG: Número do RG do participante.
Orgão Expedidor: Orgão expedidor do RG.
Identificação Estrangeiro: Identificação para estrangeiros.
Classificação: Classificação do participante.
Modelo Fiscal: Modelo fiscal utilizado.
Data Cadastro: Data de cadastro do participante.
UF Orgão Expedidor: Unidade Federativa do orgão expedidor do RG.

Para uma pessoa física, o campo "Fantasia" não se aplica. Você pode usar campos como "Apelido" ou "Nome Social" ou simplesmente não preencher esse campo.

Aba Informações Pessoais

Esta aba só é liberada para edição caso a pessoa seja do tipo "Física".

Sexo: Sexo do participante.
Est.Civil: Estado civil do participante.
Religião: Religião do participante.
Cor: Cor do participante.
Nome da Mãe: Nome da mãe do participante.
Nome do Pai: Nome do pai do participante.
Fone Trabalho: Telefone do trabalho do participante.
Data Nascimento: Data de nascimento do participante.
Cônjuge: Nome do cônjuge do participante.
Tipo Sangue: Tipo sanguíneo do participante.
Qtde Filhos: Quantidade de filhos do participante.
Time Futebol: Time de futebol do participante.
Valor Salário: Valor do salário do participante.
Valor Renda: Valor da renda do participante.
Desconto Máximo (%): Percentual de desconto máximo.
Naturalidade: Naturalidade do participante.
Nacionalidade: Nacionalidade do participante.
Profissão: Profissão do participante.
Local Trabalho: Local de trabalho do participante.

Aba Outros

Origem: Origem do participante.
Conta Contábil: Conta contábil associada ao participante.
Ordem Rota: Ordem de rota do participante.
Cobrador Padrão: Cobrador padrão do participante.
Parcelas Quitadas: Indicação de parcelas quitadas.
Data Óbito: Data de óbito do participante (caso aplicável).
Observação: Campo para observações gerais.
Observação Fiscal: Campo para observações fiscais.
Mensagem Fixa: Mensagem fixa para impressão de comprovante de títulos a receber.
Alerta para Vendedores: Campo para alertas direcionados aos vendedores.

Aba Histórico

Área destinada ao registro do histórico de interações e alterações relacionadas ao participante.

Aba Bloqueios

Bloquear venda por atraso?: Opção para ativar o bloqueio de vendas devido a atrasos.
Bloquear Venda
- Com _ ou mais títulos vencidos: Define a quantidade de títulos vencidos para bloqueio.
- Com _ ou mais títulos recebidos c/ atraso: Define a quantidade de títulos recebidos com atraso para bloqueio.
- Com títulos vencidos _ dias: Define o número de dias de títulos vencidos para bloqueio.
- Que não compram à _ dias: Define o número de dias sem compra para bloqueio.

Aba Inferior

Endereço

Tipo do Endereço: Tipo do endereço (comercial, residencial, etc.)
CEP: Informe o CEP do cliente.
Endereço: Logradouro
Nro: Número do endereço.
Bairro: Bairro do endereço.
Cidade: Cidade do endereço.
Complemento: Informe o complemento do endereço do cliente.
UF: Unidade Federativa do endereço.
Inscrição Estadual: Número da inscrição estadual.
Inscrição Municipal: Número da inscrição municipal.
ISSQN Retido: Indicação de ISSQN retido.

Aba Telefone

Tipo Telefone: Tipo do telefone (ex: Principal, Comercial, Residencial).
DDD: Código DDD do telefone.
Telefone: Número do telefone.
Operadora: Operadora do telefone.

Aba Venda Particular

Dia Vencimento: Dia de vencimento da venda.
Limite: Limite de crédito.
Limite Cheque: Limite de crédito para cheque.
Liberar Crédito de Cheque para Venda?: Opção para liberar crédito de cheque para venda.
Incluir Carência na Cobrança de Juros?: Opção para incluir carência na cobrança de juros.
Taxa Multa: Taxa de multa.
Taxa Juros: Taxa de juros.
Carência Juros: Período de carência para juros.
Desconto (%): Percentual de desconto.

Aba Venda Convênio

Dia Vencimento: Dia de vencimento do convênio.
Taxa Multa: Taxa de multa.
Taxa Juros: Taxa de juros.
Limite: Limite de crédito.
Carência Juros: Período de carência para juros.
Desconto (%): Percentual de desconto.

Aba Fornecedor

A aba "Fornecedor" permite a inserção e gerenciamento de informações relacionadas aos fornecedores associados ao participante.

Email Cotação: Informe o email para envio de cotações.
Email Cotação Cópia: Informe o email para cópia das cotações.
Tipo Frete: Selecione o tipo de frete associado ao fornecedor.
Tipo: Selecione o tipo de mercadoria fornecida (ex: Mercadoria para revenda).
Incentivo Entrada: Informe os incentivos para entrada de mercadoria.
Incentivo Saída: Informe os incentivos para saída de mercadoria.
Dias Entrega: Informe o prazo de entrega em dias.
Contato: Informe o contato principal do fornecedor.
Devolução com Código Próprio: Marque esta opção se a devolução deve ser feita com código próprio.

Aba Convênio

A aba "Convênio" permite a inserção e gerenciamento de informações relacionadas aos convênios associados ao participante.

Dia Vencimento: Informe o dia de vencimento do convênio.
Taxa Juros: Informe a taxa de juros aplicada ao convênio.
Carência Juros: Informe o período de carência para a cobrança de juros.
Incluir Carência na Cobrança de Juros: Marque esta opção se deseja incluir a carência na cobrança de juros.

Aba Colaborador

A aba "Colaborador" permite a inserção e gerenciamento de informações relacionadas aos colaboradores do participante.
Esta aba é liberada somente quando o tipo de participante é definido como Colaborador.

Cargo: Informe o cargo do colaborador.
Data Admissão: Selecione a data de admissão do colaborador.
Comissão: Informe a comissão do colaborador.
Comissão Serviço: Informe a comissão de serviço do colaborador.
Setor/Departamento: Informe o setor ou departamento do colaborador.
Vlr Salário Base: Informe o valor do salário base do colaborador.
Hrs Trabalho: Informe o número de horas de trabalho do colaborador.
Data Demissão: Selecione a data de demissão do colaborador, se aplicável.
Motivo: Informe o motivo da demissão, se aplicável.
Banco: Selecione ou informe o banco associado ao colaborador.
Agência: Informe o número da agência bancária do colaborador.
Dígito: Informe o dígito da agência bancária.
Nro Conta: Informe o número da conta bancária do colaborador.
Dígito: Informe o dígito da conta bancária.
Anotações: Adicione quaisquer anotações relevantes sobre o colaborador.

Tipos de Colaborador

Comprador
Cobrador
Entregador
Vendedor
Motorista
Técnico

Aba Dependente

A aba "Dependente" permite a inserção e gerenciamento de informações relacionadas aos dependentes do participante.

Nome: Informe o nome do dependente.
Parentesco: Selecione o grau de parentesco do dependente com o participante.
Sexo: Selecione o sexo do dependente.
Religião: Selecione a religião do dependente.
CPF: Informe o CPF do dependente.
RG: Informe o RG do dependente.
Data Nascimento: Selecione a data de nascimento do dependente.
Data Carência: Selecione a data de carência, se aplicável.
Data Óbito: Selecione a data de óbito, se aplicável.
Dependente Extra: Marque esta opção se o dependente for considerado como extra.

Aba Referência

A aba "Referência" é utilizada para gerenciar as referências comerciais, bancárias ou pessoais associadas ao participante.

Tipo Referência: Selecione o tipo de referência (ex: Comercial, Bancária, Pessoal).
Referência: Informe o nome ou a descrição da referência.
Telefone: Informe o telefone de contato da referência.

Aba Contador

A aba "Contador" permite a inserção e gerenciamento de informações específicas relacionadas ao contador.
Esta aba é liberada somente quando o tipo de participante é definido como contador.

Nro Registro: Informe o número de registro do contador.
CNPJ Escritório: Informe o CNPJ do escritório de contabilidade.

Aba Contrato

A aba "Contrato" é utilizada para gerenciar todos os aspectos dos contratos vinculados aos participantes, permitindo um controle detalhado dos acordos e termos contratuais.

Empresa: Selecione a empresa associada ao contrato.
Contrato: Selecione ou informe o contrato específico.
Plano: Selecione ou informe o plano relacionado ao contrato.
Adesão: Data de adesão ao contrato.
Carência: Período de carência do contrato.
Periodicidade: Periodicidade dos pagamentos ou renovações do contrato.
Renovação: Tipo de renovação do contrato.
Tipo Carnê: Tipo de carnê utilizado para os pagamentos.
Dia Vencimento: Dia do vencimento das parcelas do contrato.
Taxa (%): Taxa de juros aplicada.
Vlr Adesão: Valor de adesão ao contrato.
Tx Agregado: Taxa agregada ao contrato.
Vendedor: Vendedor responsável pelo contrato.
Emite NFSe: Indica se sera gerado Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFSe para o contrato.
Parc.Quit: Indicação de parcelas quitadas.
Tx S (%/a): Taxa de serviço anual.
Tx C (%/a): Taxa de correção anual.

Seções Adicionais

Benefícios: Adicione e gerencie benefícios associados ao contrato.
Técnicos: Adicione e gerencie informações do técnico relacionadas ao contrato.

Aba Haver

A aba "Haver" é utilizada para gerenciar os créditos e débitos do participante, permitindo um controle detalhado dos valores em haver associados a cada participante.

Plano Pagamento: Selecione ou informe o plano de pagamento associado ao haver.
Forma Pagamento: Selecione ou informe a forma de pagamento utilizada.
Histórico: Informe o histórico ou a descrição do haver.
Data Emissão: Selecione a data de emissão do haver.
Valor: Informe o valor do haver.

Aba Vendedor

A aba "Vendedor" permite a inserção de um vendedor padrão ao cadastro do cliente.

Vendedor: Selecione ou informe o nome do vendedor associado ao participante.

Aba Comodato

A aba "Comodato" permite a inserção e gerenciamento de informações relacionadas aos produtos em comodato.

Produto: Selecione o produto que será inserido em comodato.
Nro Etiqueta de inventario: Informe o número da etiqueta do produto.
Nota Saída: Informe o número da nota de saída do produto.
Nota Retorno: Informe o número da nota de retorno do produto, se aplicável.
Início Vigência: Selecione a data de início da vigência do comodato.
Fim Vigência: Selecione a data de término da vigência do comodato.
Responsável: Informe o responsável pelo comodato.
Observação: Adicione quaisquer observações relevantes sobre o comodato.

Aba Contato

A aba "Contato" permite a inserção e gerenciamento de informações relacionadas aos contatos do participante. A

Data Contato: Selecione a data em que o contato foi realizado.
Data Retorno: Selecione a data prevista para o retorno do contato, se aplicável.
Tipo de Contato: Selecione o tipo de contato a partir das opções disponíveis.
Contato: Informe o nome ou o meio de contato (ex: telefone, email) utilizado.
Observação: Adicione quaisquer observações relevantes sobre o contato.

Salvar o Cadastro

Clique em "Salvar" para registrar as informações do participante.

Este manual fornece uma visão geral dos campos e funcionalidades da tela de cadastro de participante, permitindo uma fácil navegação e utilização do sistema.