Participante Básico
Cadastro de Participante Básico
O cadastro de participantes é essencial para o funcionamento do sistema, pois todas as operações dependem das informações registradas. Este manual tem como objetivo apresentar de forma básica as configurações necessárias para o funcionamento eficiente do sistema.
A tela de cadastro de participante é utilizada para inserir e gerenciar informações detalhadas sobre clientes, colaboradores, transportadoras, fornecedores, convênios, contadores, potenciais clientes e administradoras de cartão. Abaixo está uma descrição detalhada dos campos e opções disponíveis na tela para Pessoa Jurídica e Pessoa Física.
Cadastro Básico Participante
Para efetuar o cadastro, siga os passos abaixo:
Caminho
Acesse o caminho abaixo para adicionar um novo cadastro de participante.
Cadastros > Participante > Participante
Aba Principal
- Selecionar o Tipo de Participante: Marque uma ou mais opções que definem o tipo de participante.
- Código: Informe um código de verificação do cliente
- Tipo do Cadastro: Selecione o tipo de cadastro
Física [CPF] ou Jurídica [CNPJ]
Campos específicos de pessoa física
Nome: Nome do participante.
CPF: Informe o CPF do cliente.
Classificação: Informe a classificação do cliente..
Endereço
CEP: Informe o CEP do cliente.
Endereço: Informe o endereço do cliente.
Numero: Informe o número do endereço do cliente.
Bairro: Informe o bairro do cliente.
Cidade: Informe a cidade do cliente.
Complemento: Informe o complemento do endereço do cliente.
Inscrição Estadual: Informe a inscrição estadual do cliente.
Indicador de Insrição Estadual: Informe o indicador de inscrição estadual do cliente.
Telefone
Tipo Telefone: Informe o CEP do cliente.
DDD: Informe o endereço do cliente.
Número: Informe o número do endereço do cliente.
Operadora: Informe a operadora do cliente.
Venda Particular
Dia Vencimento: Dia de vencimento da venda.
Limite: Limite de crédito.
Incluir empresa: Faça a inclusão da empresa onde o limite de crédito sera liberado.